Une approche globale et sur-mesure de la gestion de patrimoine
- Analyse à 360° de votre patrimoine
- Protection, équilibre, développement des actifs, sécurité familiale, optimisation fiscale, transmission
- Analyse de vos besoins
- Conseil et construction personnalisée d’une stratégie patrimoniale
- Centrée sur vos besoins, vos intérêts, et non une approche « vendeur de produits »
- Architecture ouverte, flexible avec accès aux meilleures solutions du marché
- Conseiller indépendant, sélection libre et réfléchie, non contraint par des produits maison
- Une stratégie réfléchie, équilibrée, adaptée et évolutive
- Prise en compte de vos contraintes, de votre profil de risque, de vos changements personnels
- Un suivi régulier, une relation dans la durée
- Réajustements pour s’adapter aux évolutions
- Conseiller stable et pérenne
- Une relation de confiance
- Proximité humaine
- Des intérêts convergents
Nos atouts, nos valeurs :
- Un conseiller de haut niveau
- Master Grandes Ecoles, Livret CIF, formation continue régulière
- Un conseiller expérimenté, adossé à un groupement pour un service optimal
- Outils Web, GED, Réglementation, Partage d’informations, réseau d’expertises, fournisseurs…
- Un conseiller indépendant (source d’objectivité et d’intégrité)
- Un conseiller disponible
- Heures et lieux à votre convenance (domicile, travail…)
- Un conseiller attentif à vos besoins et à votre satisfaction, dont les intérêts sont les vôtres
- Un code de bonne conduite et de confidentialité
Choisir d’être accompagné(e) par Fides Patrimoine dans votre projet de création, d’organisation, de développement et d’optimisation de votre patrimoine, c’est choisir la meilleure solution pour accéder à une démarche personnalisée, objective, performante, de qualité et s’inscrivant dans la durée.
